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市场分布、市场需求状况

对一次设备的市场分布和需求状况分析主要分为两部分：开关部分和变压器部分：

开关部分

一次开关设备产品主要应用于电力、石油、工矿企业、各行业办公楼宇、居民小区、化工、钢铁、煤炭等领域，应用范围十分广泛。

根据高压开关行业对行业194个企业的统计资料，其工业总产值约175亿元（考虑到约有30的企业未归入行业的统计资料，实际市场份额约在200亿元以上）、并且历年来以平均8-9的速度增长。

就产品分布而言，12kV真空断路器年销售量在70000台左右，该行业200多个企业中，有20多家销售量在1000台以上；12kV高压柜年销售量在70000面左右，行业200多个企业中，有20多家销售量在1000面以上，12kV环网柜年产量在21000面左右，行业200多个企业中，有6家销售量在500面以上，12kV箱式变销售年量在6000台左右，行业200多个企业中，有7家销售量在200面以上。

从产品的发展趋势来看，12kV真空断路器年增长率为6.5，且多为户外的分段器和重合器的增长（增长率为150），12kV金属封闭开关设备年增长率在8.5，12kV环网柜年增长率在20左右，箱式变年增长率在100。

变压器部分

国内电力变压器的总产值估计在100亿左右。

8000kVA及以上的变压器主要集中在110、220和500kV电压等级上；6300kVA及以下的变压器主要集中在10kV及以下等级，35kV也占有一定份额。

变压器行业发展的发展方向既可能是以500-220kv高压电力变压器为主导产品(如保定天威集团有限公司)，也可能是以110以下的中低压变压器为主导产品(如广东顺德特种变压器)，其关键在于核心技术。保定天威集团有限公司在高压变压器上成熟先进的设计和制造经验获得成功，而广东顺德特种变压器利用其从德国引进的干式变压器制造工艺获得成功。国家在电力建设上的投入给变压器行业以及各种电压等级变压器的需求带来了同步的发展，因此，在变压器方面的合作要具体结合大同公司在此领域的技术优势所在进行。

从统计资料来看，一次设备总的市场需求每年在300亿左右，并且逐年增长，随着国民经济的继续发展，西部大开发战略的实施，基础设施建设投入力度的不断加大，西电东送、南水北调等世纪大工程的陆续开工，电气化铁路、加上中国加入WTO，未来市场对一次设备的需求必将持续增长，行业市场前景十分广阔，为一次设备厂商的发展带来巨大的商机。

国内外主要生产厂商情况

国内开关类产品生产厂商主要分布在东部沿海地区和陕、甘、川、豫、湘、鄂等中西部地区；其中包括国内知名的“五大开”大型国有企业，即：北京开关厂、平顶山天鹰集团有限责任公司、西安高压开关厂、上海华通开关厂、沈阳高压开关有限责任公司；天水长城开关厂等中型国有企业；还包括新兴的民营企业，如镇江电器设备开关厂、宁波天安集团股份有限公司、广州白云电器设备厂、上海天灵开关厂等；以及厦门ABB开关有限公司等合资企业。

根据行业内厂商的有关数据，选取20家规模工业总产值和销售收入均在1.7亿元以上的生产厂商，其中包括国有企业、民营企业和合资企业。这20家厂商的工业总产值占全行业工业总产值的47.4，在行业内具有一定的代表性。

通过历史比较（详细数据略）可以得出以下结论：

1.主要经济指标前20名中民营企业和合资企业已占主导地位，如工业总产值前20名中仅6名为国营企业，其余为民营和合资企业；

2.利税总额前20名中仅6名为国营企业，其余为民营和合资企业（第一名为合资企业厦门ABB开关有限公司，第二名为民营企业宁波天安（集团）股份有限公司。工业全员劳动生产率、人均创利税等前20名均为民营和合资企业。

3.从相对市场占有率的比较中可以看出：五大开国有企业在行业内占有较大的市场份额，但利润率相对于民营和合资企业很低，例如：作为国有企业镇江电器设备开关厂市场相对占有率达到10.07，但利润率只有3.37；而作为民营企业的广州白云电器设备厂市场相对占有率虽然只达到4.77，但利润率却高达13.92。

另外，对出口创汇数据的调查显示：出口创汇大户仍是合资企业和大型企业。出口创汇前5名的企业依次为：厦门ABB开关有限公司600万美元；北京开关厂382.93万美元；平顶山天鹰集团有限责任公司331.67万美元；沈阳高压开关有限责任公司221万美元；上海富士电机有限公司212.5万美元。

变压器厂商情况：

目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量约1.4亿kVA、产值近80亿元的盈利制造业。据统计，在变压器总产量13383万kVA中，年产量2000万kVA的企业有1家，年产量1000-2000万kVA的企业有2家，年产量200-600万kVA的企业有11家，年产量100-200万kVA的企业有14家，（即年产量100万kVA以上企业共有28家，合计生产9983万kVA,约占当年变压器总产量的74.6）；总产量50-100万kVA的企业有22家，（合计生产1321万kVA，约占当年变压器总产量的9.8）。上述50家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84。

在众多变压器生产企业中，总产值最高的两个企业是保定天威集团有限公司工业总产值为33794万元，广东顺德特种变压器厂工业总产值为33569万元。

保定天威集团有限公司其主导产品为电力变压器，电压等级涵盖10-500KV，其中500KV级、220KV级变压器为公司拳头产品，其经济技术水平和整机性能已达到国际90年代先进水平。公司于1997年通过了ISO9001国际标准的质量体系认证，1999年又获得了南非国家标准局国家电力试验中心（NETFA）的生产能力认证书。公司是国内核电唯一供应商，同时还是国内唯一具有壳式变压器生产能力的制造厂家，公司的500KV级电力变压器自1983年投放市场以来，至今保持着运行事故为零的殊荣。

广东顺德特种变压器厂亚洲最大的干式变压器生产企业，在国际同行中名列前茅，干式变压器市场占有率连续8年全国第一。形成了年产35kV级及以下、单台容量20000kVA及以下的三相无载和有载调压电力配电变压器以及单相、隔离、整流、接地等特殊变压器300万kVA；电压等级从0.4-110kV、单台容量60000kVar及以下的各类干式电抗器120万kVar、组合式变电站500台的生产能力。

国内目前人均产值最高的变压器企业为：杭州钱江电气集团股份有限公司人均产值为372169.42万元；宁波天安特种变压器厂为361153.8万元；常州东芝变压器有限公司为350941.18万元；广东顺德特种变压器厂330040.16万元；山东现代达驰电工电气股份有限公司,304566.47万元。

杭州钱江电气集团股份有限公司主导产品有：110KV级以下S9、SZ9、SFZ9、S9-M系列油浸式电力变压器；35KV级以下SC9、SCB9系列干式变压器；SB10-M系列箱式变压器；SH系列非晶合金铁心变压器，其中35KV系列主变、SC系列干变、SB10-M系列箱变为国家级新产品。

常州东芝变压器有限公司在原常州变压器厂的基础上引进东芝公司现有的110~220kV全套的变压器设计、制造和检验试验技术及设计计算软件。

山东现代达驰电工电气股份有限公司主导产品有110kv级100000kVA及以下油浸式节能变压器、35kv级20000kVA及以下干式电力变压器、智能变配电系统、密集节能变电设备、熔断器、断路器等，现已达20多个系列300多种型号。

国内目前利润最好的企业为：广东顺德特种变压器厂利润总额为2263万元；保定天威集团有限公司利润总额为2203万元；新疆特变电工股份有限公司变压器厂利润总额为2172万元；青岛变压器（集团）有限公司利润总额为1934万元；山东现代达驰电工电气股份有限公司利润总额为1431万元。

青岛变压器（集团）有限公司主导产品为电压220KV，容量360000KVA及以下电力变压器，共60多个系列、380多个品种，年生产能力为1000万KVA。同时，工厂还生产各种规格的特种变压器。其中110KV级全密封、免维护电力变压器采用国际先进技术，达到国际九十年代中期水平、国内领先水平，110KV和220KV变压器顺利通过机械工业部和电力工业部的联合鉴定。

一次设备的行业壁垒与销售渠道分析

同一次设备相比，二次设备的生产具有较高的行业壁垒，同业竞争程度相对较低，这主要基于如下两个方面的原因：一是因电力自动化的生产需要电力专业知识和计算机网络技术、通讯技术、系统集成等信息领域的技术，产品技术含量比较高；二是由于电力行业关系国计民生，一次意外事故会造成巨大的经济损失，对产品的质量要求非常高，国家对企业资质要求相当严格，一般企业很难进入该行业。

一次设备在用户需求上有以下基本特点。（1）量大面广，可以说国民经济各行业都离不开低压电器，人们的日常生活，也离不开低压电器。（2）品种规格多（电压、电流、保护、极数），环境条件复杂（海拔、温度、湿度、污染情况等）。根据近两年的行业数据，一次设备平均利润率为5.2％，平均人均销售收入10.8万元，平均流动资产周转率1.14次。基本上处于微利阶段，但事实上这里面也存在着类似一、二次设备的情况，即在一次设备中高压电器与低压电器相比具有较大差异的行业环境与利润空间。同中低压电器（220KV以下）相比，高压电器的生产具有较高的行业壁垒，同样是因为搞电压领域的生产需要较高的电力、电子专业知识和材料学、等一些边缘领域的技术，科技含量高，这种人才资源的稀缺性增加了新竞争者的市场进入难度；高压电器的生产成本、投资规模较大，且难以形成规模化生产，这都造成了高压电器生产的较高进入壁垒。具体分析如下：

800-1200KV高压开关

“十五”期间，由于电力部门对特高压输电意见不统一，这一电压等级输电技术国际上也有待完善，因此在我国市场起动较晚，03年以前仅仅做了些基础工作。西北地区由于黄河上游大水电深度开发、陕北大坑口水电建设及区域内联网需要，对750KV输电技术要求很迫切，我国首台750kV特高压变压器由保定天威集团有限公司试制成功。03年在西北电网750kV输变电示范工程（国内第一条750kV输电线路）招标会上，天威保变一举中标4台750kV变压器。04年9月，天威保变为西北电网制造的首台750kV变压器正式开始投产。我们分析，这个市场容量不会太大，主要的开关电器仍可能直接进口或中外合作生产。

363-550KV开关电器

尽管城乡电网改造并不涉及这一电压等级，“十五”期间年均装机量比“九五”下降，但长江三峡特大水电站在“十五”期间将开始发电，西北330KV电网主网架电压进一步完善和建设，330-550KV电压等级所需开关设备比“九五”有所上升，预期“十五”后期年需量约160-180台断路器（含GIS）。从品种构成来看，尽管罐式断路器有体积小、抗震性能好等优点，但由于瓷柱式断路器加单独电流互感器价格低于罐式断路器，因此瓷柱式断路器比重会增加。其结构比重为，GIS约30、瓷柱式（P-GCB）占40，罐式（T-GCB）占30。

中压开关柜

这是占有行业较大产比重的一种开关设备（近40产值），生产厂家也很多。40.5kV开关柜，由于多数城市在限制35Kv电压等级，因此这一电压等级，因此这一电压等级年需求量在7000面上下波动，呈缓慢下降趋势。12Kv开关柜（含固定柜、手车柜、环网柜、FC柜），“十五”期间仍有一定市场增量，预期“十五”末，年需量达13-14万面。从产品结构来看，环网柜、FC柜比重增加，断路器柜则下降。手车柜中组装柜比重增加，而焊装柜下降。由于开关柜中越来越多的采用可靠性高的真空开关，用户要求开发少免维护、高可靠性固定柜，有些用户对要求开断较大短路电流或复杂电流（小电感电流、容性电流）场合，希望用SF6开关柜。

气体绝缘变电站和固体绝缘变电站

中压领域（12-40.5KV）变电站成套化、工厂化（指在工厂内就预装成变电站，在现场整体安装）是中压变电站的发展方向之一。气体绝缘变电站在在C-GIS基础上，组合气体变压器，构成SF6气体绝缘变电站，其优点十分明显，体积小，安全性高，易于安装调试，维护检修量小，抗严酷环境条件，在国外使用已相当多，“十五”我国有可能通过引进、消化、再开发、积累经验基础上开始使用。固体绝缘变电站是指以固体绝缘材料替代空气绝缘的组合成套变电站（配电站）。其特点和使用前景与气体绝缘变电站类似，但对绝缘材质和工艺（如浇注、注塑）等要求比较高，且有发热、局放问题、容量难做大。

12.5KV空气绝缘和油绝缘预装式变电站（俗称欧式箱变和美式箱变）

箱变由于成套性强、便于建设安装、减少占地面积、不需建房等优点，在终端变电站有广泛使用前景，目前有些国家箱变已占末端变电站80以上。箱变散热困难，不宜用于大容量场合，美式箱变体积更小，更实用经济，而广受用户青睐。但我国中压系统目前仍大多为中性点非直接接地系统，单相断开等不对称运行会引起低压侧工作电压偏离额定电压20-30以上或更大，从而影响安全用电以及用油环境告示不利一面。目前国内箱变生产量3000-4000台，预期“十五”后期可达到6000-7000台。

智能化开关电器

智能化开关电器是将计算机、信息技术与传统开关电器组合，而具有智能功能的开关电器。是国际上新近才兴起的一种产品，由于有明显技术优势，发展速度比较快。目前国内在高档开关柜中（组装柜），智能化率已达到50以上，今后随着智能化技术更成熟，智能化单元、传感器等价格降低，会逐步在整个开关柜中普及。近来在辐射架空线系统中已开发不少智能化开关设备，如重合器、分段器、真空自动配电开关（VPS5）等，但由于价格高，是SF6、真空柱上开关的2-3倍或5倍，难为县级以下，投产能力较差的用户接受，因此“十五”有一定市场，但不会太大。GIS、断路器等高压元件中，以在线检测为主的智能化技术，目前还不够成熟，“十五”也不会有实质性的市场起动。

销售渠道扁平化是一种趋势，直接销售是渠道扁平化最明显的标志。高压电器和二次设备作为高技术、高附加值、高成本产品，功能、特点更加细分化。有鉴于此，两者在销售方式上都主要采用了直销模式、目标是与顾客建立一对一的沟通关系，根据顾客的不同需求订制化生产。而二者在顾客群上具有一定的重叠性，高压电器作为一次设备全面应用于发、输、配、用各个环节；二次设备主要应用于输、配等中间环节，在这两个环节中，二次设备有一次高压设备所面对的顾客群体是趋同的。

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